按业务对象组织资料
围绕客户、合同、订单、项目与工单建立关联,保留源系统标识,区分关联信息和权威记录。
对象匹配规则需要企业确认,避免同名误合并。企业对象与关系
对象关联保留来源,权限校验约束访问。把 AI 能使用什么、为什么能使用,放在一起管理。
来源系统
CRM 客户档案
合同与项目记录
财务与沟通资料
来源与口径
合同系统 · 交付范围、付款条件和版本以已确认合同为准。
权限与审计
查询合同摘要 · 允许 · 已保留来源
业务关系与访问记录示例。不是实际客户数据。
核心能力
围绕客户、合同、订单、项目与工单建立关联,保留源系统标识,区分关联信息和权威记录。
对象匹配规则需要企业确认,避免同名误合并。将业务字段与合同附件、会议纪要、产品文档放在同一上下文中,给数值补上语义与背景。
金额、状态与统计口径以指定源系统为准。映射源系统 ACL、组织和角色规则,在检索与操作时校验授权范围,读写权限分开设置。
无法完成权限映射的数据不直接开放。保留数据来源、更新记录、访问主体和操作结果,帮助定位异常访问与过期信息。
日志范围与保留策略按企业治理要求配置。业务示例 · 非客户实绩
CRM 中的客户编号、合同系统中的项目编号、财务记录中的收款主体,以及相关会议纪要。
由匹配规则建立关联,将每个字段的来源、更新时间和可见范围一起保留;冲突字段等待确认。
员工在授权范围内看到完整业务背景;助手能引用事实来源,生成客户跟进或项目分析材料。
统一上下文不等于复制全部数据库,也不等于扩大权限。底层业务系统仍负责其原始记录与交易。
在权限范围内检索知识,答案与依据一起抵达。
当前角色可使用 2 份资料
资料可检索,不代表任何人都能看见。企业搜索在当前用户权限内整理答案,并保留原文依据。
上线与验证
把接入范围、责任人与验收标准一起确定。用企业自己的样本判断效果。
先选客户或项目等核心对象,确认唯一标识、字段口径与数据责任人。
抽查对象关联、冲突字段、撤权和删除行为,区分读取与写入。
供检索和智能体使用,跟踪更新延迟、来源完整性和访问记录。
进一步了解
不以重建所有数据系统为前提。先围绕应用所需的业务对象、授权数据和上下文建立可用基础,接入范围与存储方式根据项目确认。
指定权威来源与冲突处理规则,并保留出处与更新时间。未确认的数据标为待核验,不静默覆盖业务事实。
先配置应用身份和最小访问范围,再开放已授权的查询或动作。生成界面不代表自动获得数据库权限,写入仍需执行授权和校验。