先确认环境与账号权限，再核对客户约定的试点范围、负责人和验收时间。现有资料未确认正式上线日期，需向项目负责人核实。
[1]
产品上线指南企业知识库
环境、账号与权限检查项。
[2]
客户沟通纪要CRM / 协作消息
先完成试点，再确认验收安排。
跨系统检索 · 示例
一个问题，带回分散在不同系统的依据。
客户上线前，需要确认哪些事项？
当前角色 · 已授权业务怎么使用
同一套搜索基础，服务不同岗位。
销售准备客户沟通
销售确认对外口径使用资料
CRM、会议纪要、产品资料
得到什么
提取需求、历史承诺和待确认问题，回到原始记录核实。
客服核对处理政策
客服核实适用条件使用资料
服务政策、订单、历史工单
得到什么
区分通用规则与客户个案，形成带引用的回复建议。
员工查询内部制度
制度负责人维护版本使用资料
制度文档、组织信息、流程入口
得到什么
找到当前有效规则和办理部门；资料冲突时明确提示。
实现路径
把数据、判断与动作连接起来。
源系统提供事实，权限决定可见范围，智能体辅助处理，业务负责人确认关键结果。
企业文档协作消息CRM / 工单业务数据库
- 01连接与解析
- 02身份及权限校验
- 03关键词 + 语义召回
- 04相关证据筛选
- 05答案与原文引用
RAG 能为答案提供企业资料，但不能消除所有错误。关键结论仍需核对来源；权限变化和删除必须纳入同步与验收。
上线与验证
先做好一个任务，再扩展到更多工作。
把接入范围、责任人与验收标准一起确定。用企业自己的样本判断效果。
- 01
用一个岗位、一类任务起步
围绕企业搜索选择高频问题与代表性任务，记录现有处理方式和人工成本。
- 02
把样本、权限和例外一起测试
覆盖有权与无权用户、资料缺失、冲突信息和需审批的动作，明确失败后交给谁。
- 03
上线后由业务与 IT 共同维护
业务负责知识与处理规则，IT 负责连接与权限，运营人员跟踪反馈和效果。