从沟通中采集客户信息
销售核验后入库使用资料
已授权聊天、会议纪要、邮件与 CRM
得到什么
识别联系人、需求、预算线索和时间要求，生成待核验字段，保留原文。
客户全生命周期
每个阶段，都知道下一步该做什么
连接沟通记录与业务系统，自动整理上下文，
把跟进建议衔接到企业现有流程。
EMOO 销售助手工作流程示例客户上下文
沟通记录 / CRM
客户提出需求，希望了解方案与实施周期。
在授权范围内获取AI 协助完成
整理客户画像
提取企业、联系人、需求与时间要求，生成待核验的客户档案。
提醒负责人确认需求，安排首次沟通。
保留业务边界
关键动作，由人把关
客户信息由员工核验后写入 CRM。
访问与操作记录可追溯业务怎么使用
把沟通里的线索，变成能推进的工作。
按阶段提醒，而非统一催办
负责人调整策略使用资料
商机阶段、历史承诺、最近一次跟进
得到什么
区分待补需求、待发方案、待报价和待续约，匹配责任人与下一步动作。
让报价、合同、回款衔接
授权人员审批关键动作使用资料
产品配置、审批状态、合同节点、财务记录
得到什么
准备申请材料并跟踪流转；付款节点临近时整理待办和沟通草稿。
实现路径
把数据、判断与动作连接起来。
源系统提供事实，权限决定可见范围，智能体辅助处理，业务负责人确认关键结果。
聊天 / 会议记录CRM报价 / 合同财务 / 项目
- 01识别客户与事项
- 02归集客户上下文
- 03匹配生命周期阶段
- 04发起申请或跟进待办
- 05确认后回写与追踪
仅采集已授权的沟通内容。客户合并、金额、合同条款及对外催款需要复核，不以自动化代替业务判断。
上线与验证
先做好一个任务，再扩展到更多工作。
把接入范围、责任人与验收标准一起确定。用企业自己的样本判断效果。
- 01
用一个岗位、一类任务起步
围绕销售助手选择高频问题与代表性任务，记录现有处理方式和人工成本。
- 02
把样本、权限和例外一起测试
覆盖有权与无权用户、资料缺失、冲突信息和需审批的动作，明确失败后交给谁。
- 03
上线后由业务与 IT 共同维护
业务负责知识与处理规则，IT 负责连接与权限，运营人员跟踪反馈和效果。